狠狠射地址 国投电力定增募不超70亿获通过 中信证券国投证券立功

　　中国经济网北京1月2日讯 上交所网站显现狠狠射地址，国投电力(600886.SH)向特定对象刊行证券于2024年12月31日获通过。 

　　国投电力2024年10月21日线路《2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票证券召募流露书(陈诉稿)》。国投电力本次刊行拟召募资金东谈主民币不跳跃70.00亿元，扣除干系刊行用度后的召募资金净额将一齐用于清洁动力名堂缔造，具体为：孟底沟水电站名堂、卡拉水电站名堂。 

　　本次刊行的股票种类为境内上市的东谈主民币鄙俗股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元。 

　　本次发即将摄取向特定对象刊行A股股票的步地进行狠狠射地址，将在过程上海证券来回所审核并取得中国证监会欢跃注册的批复有用期内选定得其时机向特定对象刊行。若国度法律、国法等轨制对此有新的规章，公司将按新的规章进行调理。 

　　本次刊行的刊行对象为社保基金会，刊行对象以现款步地认购本次刊行的股票。 

　　依据规章，经两边协商一致，刊行价钱笃定为12.72元/股，不低于订价基准日前二十个来回日公司股票来回均价的80%。 

　　本次刊行的刊行数目为550，314，465股，不跳跃刊行前上市公司总股本的30%。 

　　本次刊行的刊行对象为社保基金会，若按照本次刊行拟刊行股票数目进行匡算，刊行完成后社保基金会将成为公司执股5%以上鼓吹，因此成为公司关联方。社保基金会参与认购本次刊行组成与公司的关联来回。 

　　范围召募流露书签署日，公司控股鼓吹为国投集团，执有公司51.32%的股份。公司骨子适度东谈主为国务院国资委。 

　　本次刊行前，公司总股本为7，454，179，797股，本次拟刊行股份数目为550，314，465股，刊行完成后，公司总股本变更为8，004，494，262股。 

　　本次刊行完成后，国投集团执有的公司股份占公司总股本的比例瞻望为47.79%，仍为公司的控股鼓吹，国务院国资委仍为公司的骨子适度东谈主。因此，本次刊行不会导致公司的适度权发生变化。 

　　本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表东谈主为李宁、吴鹏；国投证券股份有限公司，保荐代表东谈主为郑扬、陈实。 

　　范围2024年6月30日止，根据上次召募资金使用情况讲演，国投电力曾境外公开采行GDR名堂、境内非公开采行名堂。 

　　根据中国证券监督科罚委员会于2019年10月29日出具的《对于核准国投电力控股股份有限公司刊行寰球存托字据并在伦敦证券来回所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003号），中国证券监督科罚委员会核准公司刊行不跳跃67，860，233份寰球存托字据（以下简称GDR），按照公司笃定的救援比例盘算，对应新增A股基础股票不跳跃678，602，334股。本次刊行上市的注册文献于伦敦时期2019年10月29日获取英国金融步履监管局批准。初次召募刊行的GDR数目为16，350，000份，刊行价钱为每份GDR12.27好意思元，召募资金为2.006亿好意思元；此外，公司诓骗逾额配售权，逾额配售了1，635，000份GDR，召募资金为2，006.15万好意思元，共计召募资金总数为2.2068亿好意思元，本次刊行的GDR代表的基础证券为17，985万股A股股票（包括因诓骗逾额配售权而刊行的GDR所代表的A股股票）。扣除部分承销费后，公司累计到账金额约2.1816亿好意思元。其中于2020年10月22日初次刊行召募资金到账金额19，832.75万好意思元，于2020年11月19日刊行逾额配售召募资金到账金额1，983.27万好意思元。公司拟按如下步地使用发售所得款项净额：一、约70%所得款项净额将用于开采公司的国外可再活泼力业务，主要为发展其Inch Cape海优势电名堂，以及有选定地收购国外可再活泼力名堂；二、约30%所得款项净额将用于偿还公司的国外债务。 

　　根据中国证券监督科罚委员会于2021年10月29日出具的《对于核准国投电力控股股份有限公司非公开采行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410号文），中国证券监督科罚委员会核准公司非公开采行东谈主民币鄙俗股488，306，450股，每股刊行价钱7.44元，共召募资金东谈主民币3，632，999，988.00元，扣除各项含税刊行用度东谈主民币3，154，806.44元狠狠射地址，骨子召募资金净额为3，629，845，181.56元。上述召募资金已于2021年11月26日一齐到位，缴存至公司在招商银行股份有限公司北京分行交易部开立的召募资金专用账户中，并经立信司帐师事务所（迥殊鄙俗结伙）考据，出具了信会师报字[2021]第ZG11946号《验资讲演》。